Зерновой рынок в эпицентре бури

Зерновой шторм лишил молдавских производителей пшеницы почти 40% экспортных направлений и вызвал новый кризис в диалоге с властью. Они обвиняют правительство в запоздалой реакции на проблемы отрасли. В ответ государство предлагает фермерам менять модель работы внутреннего рынка.

Сказочный год

2021 год оказался для производителей зерновых и масличных культур сказочным. Такое определение использовал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля. В цифрах это выглядит так: производство кукурузы составило 2,8 млн тонн, пшеницы – 1,6 млн тонн, подсолнечника – 1 млн тонн. Приведенная ниже таблица поможет убедиться, что это действительно экстраординарные цифры.

Производство основных зерновых и масличных культур в Молдове в 2019-2022 гг (млн тонн)

	2019	2020	2021	2022
Кукуруза	2,1	0,8	2,8	0,8
Пшеница	1,1	0,6	1,6	0,9
Подсолнечник	0,8	0,5	1,0	0,6

Источник: составлено автором по данным Eurostat

По замечанию эксперта IDIS Viitorul экономиста Вячеслава Ионицэ, в 2021 году Молдова в целом зафиксировала такой рост экспорта сельскохозяйственной продукции, аналогов которому не было последние 70 лет (столько времени у нас собирают соответствующие данные).

По данным ITC Trade Map, экспорт зерна составил 370 млн долларов. Это 11,7% общего объема экспорта в 2021 году и 2,69% ВВП. Среди 13-ти стран Черноморского региона более высокие показатели были только у Украины: там экспорт зерна достиг 11,84 млн долларов, что составляло 18% общего объема внешних поставок и 5,97% ВВП.

После 2022 года и международные аналитики, и молдавское правительство, и участники агросектора страны предлагают рассматривать состояние и перспективы отрасли в сравнении со странами Юго-Восточной Европы. Во-первых, потому что получение Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в ЕС (как и предшествовавшие этому процессы) изменило логику экономической политики в республике. Во-вторых, потому что Молдова оказалась в числе стран, на которые пришелся основной удар зернового шторма.

Удар рикошетом

Зерновой шторм подняла война в Украине. С вторжением российских войск на территорию этой страны в украинских портах застряли 20 млн тонн зерновых. Остановка поставок от одного из ведущих мировых экспортеров пшеницы, кукурузы, подсолнечника, рапса и ячменя вызвал стремительный рост цен на продовольствие.

Чтобы минимизировать эффекты от блокирования украинской пшеницы Европейская комиссия инициировала в мае 2022 года План солидарных действий для определения альтернативных логистических маршрутов, а в июне увеличила тарифы на украинский импорт (он бурным потоком катился в страны ЕС или через них сухопутным путем). Мера предусматривалась на 12 месяцев с возможностью продления еще на год в апреле 2023-го.

Однако разблокировать отгрузку украинского зерна на экспорт через Черное море удалось лишь 22 июля, когда при поддержке ООН и посредничестве Турции была запущена Черноморская зерновая инициатива (так называемая зерновая сделка). Дешевые пшеница и кукуруза из Украины в огромных количествах направились не только к турецким портам, но также к румынским и болгарским.

Только к 25 июня 2023 года, по данным сайта Координационного центра ООН, Румыния приняла 285 096 тонн грузов, следовавших в рамках Черноморской зерновой инициативы, Болгария – 68 836 тонн. В итоге мировые цены несколько ослабли. Однако фермеры из стран Южной и Центральной Европы выступили против наплыва украинского импорта. В ответ Европейская комиссия 2 мая приостановила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу. Пока до 15 сентября.

Импортный бум

Детально изменение импорта зерновых из Украины в Юго-Восточную Европу проанализировал информационно-исследовательский центр SeeNews. Он сообщил, что в 2022 году поставки украинской кукурузы в Румынию выросли в 585 раз по сравнению с совокупным импортом в 2019-2021 годах и достигли 745 968 тонн (55,7% общего объема импорта этой культуры). Импорт украинского подсолнечника в Румынию увеличился более чем в 65 раз (с 0,7% общего объема внешних поставок в 2019-2021гг до 54,9% в 2022-м), рапса в 60 раз (с 2,2% до 80,6%общего объема импорта). Но самый ощутимый скачок произошел в поставках пшеницы: если за три года до вторжения России в Украину ее было импортировано 338 кг (!), то в 2022-м 505 442 тонны (!). Это 48,2% общего объема импорта этой культуры в Румынию.

Импорт украинской кукурузы в Болгарию вырос почти в 27 раз по сравнению с периодом 2019-2021 гг. (до 18% в общем объеме ввоза этой культуры), пшеницы – примерно в пять раз (до 35,5%), подсолнечника - почти в четыре раза (до 70,5%). Поставки рапса из Украины составили 85% общего объема импорта этой культуры в Болгарию.

Цифры по Молдове также поражают воображение. Импорт рапса из Украины в нашу страну в 2022 году вырос в 664 раза. Он составил всего 9 298 тонн или почти весь объем импорта этой культуры, но это количество нужно было где-то хранить и транспортировать. Импорт подсолнечника увеличился более чем в 25 раз, до 87 091 тонны (с 24,2% в общем объеме импорта до 95,7%), кукурузы - в 14,5 раза, до 74 884 тонн (93% общего объема), пшеницы - в пять раз, до 24 673 тонн (98.4% общего объема).

У товаропроизводителей появился выбор: покупать отечественные зерновые по высоким ценам или украинские – по низким. Дилемма встала и перед поставщиками услуг: идти навстречу и давать скидки своим, или брать по полной или даже больше с соседей. Нередко исход этого выбора был предопределен, ведь, как известно, чувство патриотизма зачастую уступает жажде выгоды. Особенно в условиях кризиса.

Неудержимые цены

По данным Eurostat, средний индекс цен на зерновые в ЕС еще к 2021 году достигли 125,29 пункта по сравнению с 2015-м. А на фоне тотального подорожания в 2022 году в результате переформатирования рынков после вторжения России в Украину он увеличился до 166,22 пункта.

Средние цены в ЕС на кукурузу и вовсе достигли значения в 175,62 пункта.

В 2021 году совокупные затраты в зерновой промышленности на материалы, оплату труда и амортизацию уже были на уровне 2,8 млрд евро - начиная с 2019-го, они выросли на 15,7%. Увеличение расходов обусловило, главным образом, повышение расходов на работников и зарплаты (несмотря на сокращение занятости). Свою роль сыграли и непредсказуемые погодные условия.

В итоге, в Румынии, Болгарии, Сербии (будем учитывать и эту страну – кандидата на вступление в ЕС) и Молдове ежегодный рост расходов составил более 10% в каждой. В Сербии он достиг 21%, а общие затраты составили 371 млн евро. Молдова показала самые высокие темпы роста расходов - 28%. Их общий объем составил 424 млн евро. Интересно, что самая большая доля в них пришлась на Центральный регион республики - 192 млн евро, в то время как в Северном и Южном регионах расходы составили 171 млн и 61 млн евро, соответственно.

Ну, а в 2022 году сектор испытал настоящий шок в результате резкого скачка цен на удобрения, запчасти и топливо. При этом в ноябре прошлого года эти расходы были в среднем на 80% выше, чем в июне.

Себестоимость производства поднялась на фоне обвала цен на перенасыщенном предложением рынке. Вдобавок ко всем испытаниям на большую часть Юго-Восточной Европы обрушилась засуха.

Год несчастий

В Румынии, где производство зерновых и масличных культур самое высокое в регионе Юго-Восточной Европы, в 2022 году удалось получить, согласно официальной статистике, кукурузы на 45,8% меньше, чем годом ранее (даже в пандемический 2020-й было больше), подсолнечника – на 25,9% меньше, пшеницы - на 16,8%.

В Болгарии производство кукурузы снизилось в 2022-м по сравнению с 2021-м на 25,5%, рапса - на 20,2%, пшеницы – на 12,2%. Произвести больше удалось только подсолнечника - на 7,2%.

Сербы сумели произвести больше подсолнечника – на 5,9% и рапса – на 19,5%, а вот кукурузы получили на 28,9% меньше, чем в 2021-м, пшеницы - на 9,7% меньше.

В Молдове по сравнению с этими странами было зафиксировано самое значительное годовое падение производства. Кукурузы наши фермеры получили на 73,1% меньше, чем годом ранее, пшеницы - на 45,4%, подсолнечника - на 34,7%, рапса - на 16,1% меньше.

В Молдове была зафиксирована и самая низкая средняя урожайность среди стран региона. Пшеницы собрали в среднем 2 580 кг/га, что на 43,9% меньше, чем прежде; рапса – 2 260 кг/га или на 17,5% меньше; кукурузы – 1 740 кг/га, или минус 69,7% после трехкратного роста в 2021 году. Урожайность подсолнечника была самой низкой — 1 440 кг/га или на 41,5% меньше в годовом исчислении.

Экспортный обвал

Но даже имеющиеся скромные объемы Молдова не смогла продать. До зернового шторма республика экспортировала зерновые в 24 страны мира. Топ-5 покупателей пшеницы составляли Греция (покупала 24 955 тонн или 28,3% общего объема экспорта), Ливан (22 136 тонн или 25,1%), Швейцария (21 972 тонны или 24,95), Турция (5 013 тонн или 5,7%) и Кипр (4 330 тонн или 4,9% общего объема экспорта).

В 2023 году зерновые и масличные из Молдовы покупает 14 стран. Как видно из таблицы ниже, падение произошло за счет снижения экспорта пшеницы.

Экспорт основных зерновых и масличных культур из Молдовы в 2019-2022 гг (млн тонн)

	2019	2020	2021	2022
Пшеница	0,6	0,2	0,7	0,3
Подсолнечник	0,7	0,3	0,3	0,5
Кукуруза	0,6	0,4	0,2	0,8
Рапс	0,1	0,0	0,1	0,1

Источник: ITC/TradeMap

У соседей по региону ситуация и того хуже. В Сербии снижение экспорта пшеницы составило 22,5%, кукурузы - 44,8%, подсолнечника – 6,6%, рапса - 2,9%.

В Болгарии в 2022 году экспорт пшеницы упал на 20,9% по сравнению с предыдущим годом, подсолнечника - на 12,8%, кукурузы - на 45,6%, рапса - на 24,1%.

Румыния сумела увеличить экспорт рапса (+3,8%), зато по остальным видам зерновых и масличных зафиксировала падение: -17,7% в экспорте пшеницы, -19,6% - кукурузы, -0,5% - подсолнечника.

Что получают в ЕС, а что в Молдове

В попытке смягчить последствия зернового шторма для европейских аграриев Европейская комиссия (ЕК), напомню, прекратила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять самых страдающих стран. Украинское продовольствие до 15 сентября может следовать через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию лишь транзитом, а за их пределами - в соответствии с общими процедурами.

Кроме того, ЕК предоставила пакет поддержки в 100 млн евро для фермеров, выращивающих зерновые и масличные культуры, в пяти перечисленных государствах. Из этой суммы Румыния получила 29,73 млн, Болгария - 9,77 млн. И это при том, что ранее Евросоюз уже принимал меру поддержки для смягчения последствий чрезмерного импорта из Украины для фермеров в Польше, Болгарии и Румынии в размере 56,3 млн евро. Остальным 22 странам ЕС выделил помощь на общую сумму 330 млн евро.

Молдова в эти пакеты поддержки не попала, да, и не могла попасть. Прежде всего, потому что для ассоциированных членов и кандидатов в ЕС существуют совершенно другие инструменты и программы, а во-вторых, потому что молдавское правительство запросило помощь для фермеров, занятых в зерновом сегменте, лишь в июне.

Собственно, только в апреле Минсельхоз начал думать о мерах снижения себестоимость сельхозпродукции, и первым согласованным с аграриями, относительно подготовленным, хотя еще не введенным в действие решением стало возмещение акциза на топливо в размере 3,10 лея на литр.

Этой меры ждали раньше. По словам исполнительного директора ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря, представители организации пришли в правительство с такой просьбой еще в августе 2022 года, однако кабмин изрядно затянул с его реализацией.

Впрочем, есть и мера поддержки, которая действует с нового года: через Агентство по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве (AIPA) государство компенсирует аграриям 8,7% размера ставки по взятому банковскому кредиту.

Аграрии начинают и…

Возмущение молдавских аграриев, по сути, отсутствием какой-то бы то ни было существенной поддержки со стороны государства полыхнуло непродолжительными протестами в июне и переместилось в самого разного рода кабинеты, где обсуждение ситуации и вероятных перспектив продолжается до сих пор.

Фермеры вышли на протест с требованием установить временный запрет на импорт украинских зерновых и масличных культур, ввести субсидии на гектар пахотной земли в размене 3 тыс. леев, а также объявления моратория на начисление пени по банковским кредитам и использование мер принуждения к выплатам.

Однако оказалось, как рассказал в одном из публичных выступлений министр Владимир Боля, первое из требований просто не может быть выполнено. И производителям зерновых это разъяснили представители других сельскохозяйственных секторов, встречи с которыми организовал Минсельхоз: ущерб от ответных действий Украины может быть весьма ощутим уже для всех секторов аграрной индустрии. А то, что они несомненно будут, молдавского коллегу предупредил сначала в телефонной беседе, а затем и в ходе личной встречи министр аграрной политики Украины Микола Сольский.

Идею субсидирования фермеров через выделение фиксированной суммы на гектар пахотной земли министр поддержал и даже поехал искать под нее деньки в Брюссель. Ответа пока нет. Зато остается надежда. Ведь именно такой механизм действует в ЕС с 1957 года, отмечает Александр Слусарь. «В ЕС в среднем прямые выплаты составляют 500-600 евро на га, - замечает он. – Румыния и Польша субсидируют своих фермеров в пределах 200-400 евро. В целом доля субсидий в капиталовложениях в аграрный сектор достигает 40%. В то время как в Молдове меньше 3%».

Что касается последнего требования аграриев, то и тут они нашли понимание со стороны правительства: министр Боля всячески способствует переговорам фермеров с банкирами. Оно и понятно: доля кредитов, выданных в сельское хозяйство, составляет в совокупной портфеле банков менее 5%, так что реэшелонирование или иные отсрочки по ним вряд ли нарушат стабильность банковской системы страны.

Дискуссия в эпицентре бури

Между тем многочисленные встречи фермеров и представителей власти показали заинтересованность сторон в обсуждении одной из самых фундаментальных проблем аграрной отрасли: отсутствие четкой модели развития сельского хозяйства. Интересно, что дискуссия о том, какой может быть такая модель, уже началась и выплеснулась в общественное пространство с телеэкранов, информационных сайтов и публичных трибун.

По мнению фермеров, которых представляет Александр Слусарь, устойчивое сельское хозяйство возможно лишь при последовательной поддержке государства в адрес мелких и средних аграриев, как оплота сохранения сел, а также внутреннего агропромышленного и агропродовольственного рынков.

Между тем Владимир Боля уверен, что производителям зерновых следует менять подход к ведению бизнеса и встраиваться в экономические цепочки – производить силос для животноводства, семенные материалы для растениеводства. «Фермерам следует подумать о создании кооперативов, так они могли бы сами, без посредников заниматься поставками продукции и импортом удобрений», - говорит министр. Впрочем, по его словам, ведомство уже готовит программы, в рамках которых на субсидии смогут рассчитывать только аграрии, вовлеченные в экономические цепочки.

Возможно, эта дискуссия получит развитие с окончанием затянувшегося периода кризисов и откроет для участников молдавского аграрного рынка совершенно новые перспективы. А пока они по привычке решают проблемы ad-hoс и вспоминают жирный и сытый 2021 год.

Годовые темпы роста зерновой отрасли тогда составили в зависимости от региона Молдовы от 40 до 50%, а чистая прибыль, по данным SeeNews, достигла 17,6%. Возможно ли повторение чего-то подобного? «Да», - прогнозируют международные аналитики, но для этого, правда, нужно сохранить совокупные темпы роста в регионе на уровне не ниже 15% в течении как минимум трех лет.

Наталья Узун