Хазин: О крахе Бреттон-Вудской системы, попытках свалить Путина и жесточайшей реструктуризации мира (ВИДЕО)

Фото: aif.ru

Известный российский экономист (а также статистик, публицист, теле- и радиоведущий, бывший чиновник администрации президента) Михаил Хазин, еще в 2000 году обосновавший неотвратимость финансового кризиса, выступил с новым размышлением- прогнозом. Почему всё происходит именно так, как оно происходит. Кто валит рубль и Путина, и почему. И что в ближайшем будущем ждет США, Европу, Россию и мир в целом.


О крахе Бреттон-Вудской системы и попытках ее спасти

- В мире на протяжении 70 лет (в этом году годовщина), действовала Бреттон-Вудская финансовая система. В чем ее смысл?

На Бреттон-Вудском совещании в 1944 году было принято решение, что доллар будет главной валютой в западном мире. Кстати, почему-то считается, что Бреттон-Вудская система отменена в 1971 году, когда была отменена привязка доллара к золоту, но привязка доллара к золоту – это только один из элементов Бреттон-Вудской системы, и далеко не самый главный.

Самый главный – это четыре института, из которых три созданы с нуля. Это МВФ. Это Всемирный банк.это ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле, которое сегодня именуется ВТО. И еще один институт, который был раньше, но которому придали дополнительные функции. Это Федеральная резервная система США (ФРС).

Дополнительные функции – это регулирование доллара не только как национальной, но и как мировой международной валюты.

Именно по этой причине все рассуждения о том, что там БРИКС собирается делать альтернативу Бреттон-Вудской системе, - это все чушь. Потому что важным элементом Бреттон-Вудской системы является эмиссионный центр - ФРС, и система международной торговли - ВТО. Ни того, ни другого у БРИКСа нет. Поэтому все рассуждения об альтернативе МВФ и Всемирному банку – это все глупости. То есть, эффективность будет близка к нулю.

Бреттон-Вудская система действовала до конца 1980-х годов в западной части мира. С 1991 года – во всем мире. Но, когда она начиналась, экономика США составляла более 50% мировой, в 1944-45 гг. Сегодня экономика США меньше 20%. И в общем уже становится понятно всем, ну на первом этапе это стало понятно финансовой элите, что либо удастся за счет ресурсов США спасти мировую финансовую систему. Либо за счет разрушения мировой финансовой системы удастся спасти экономику США.

Вот два сценария. Они различные. Именно эти два сценария и вызывают тот раскол в мировых финансовых элитах, о которых я все время пишу. Элиты это поняли довольно давно. И поскольку мировые финансовые элиты, которые завязаны на мировые финансовые институты, должны спасать именно эти институты, то по этой причине они придумали план. Который на самом деле является повторением того плана, который был осуществлен Джи Пи Морганом и его сотоварищами в начале XX века в Соединенных Штатах Америки.

Тогда они сделали первый частный центральный банк, который должен был рефинансировать финансовые учреждения – банки, и контролировать всю финансовую систему. В 1910 году, в ноябре, на острове Джекил, на даче Джи Пи Моргана состоялась секретнейшее совещание американских банкиров и сенаторов, о котором никто не знал до 1940-х гг., на котором было принято решение о создании ФРС. И к концу 1913 года закон о федеральном резерве был принят.

Сейчас возникла идея повторить этот фокус. То есть, для спасения мировой финансовой системы и ее стабильности, создать аналог ФРС не в национальном, а в мировом масштабе. И, соответственно, сделать так, чтобы Центробанки могли печатать деньги на национальном уровне только в рамках тех квот, которые устанавливает Центробанк Центробанков. Фактически это означает, что Соединенным Штатам Америки запрещали бы печатать доллары в тех количествах, которые им надо для поддержания своего бюджета.

Эта идея получила название “Центробанк Центробанков”, что довольно естественно. Она, в отличие от ДжиПи Моргана со товарищи, широко обсуждалась. В частности, в 2010-2011 гг. уже в документах G-8 и G-20, во внутренней переписке и в публичных разговорах, обсуждалось: “Будем делать на базе МВФ эмиссию валюты МВФ – специальных правзаимствований. И именно в этот момент началась дискуссия об изменении квот в МВФ, потому что такие страны, как Китай, стали говорить: “Когда мы получали квоту в МВФ, наша экономика была вот такая, теперь она вот такая, увеличьте нам квоту в соответствии с размером нашей экономики ”.

Разумеется, никто бы до такого честного размера им бы не позволил увеличить квоту, потому что это бы разрушало монополию США. Напомню, что вся система под интересы США была сделана. Но, тем не менее, логика была именно такая.

Соединенные Штаты Америки осознали, чем грозит для них реализация плана “Центробанка Центробанков”. И в июне 2011 года началось дело Стросс-Кана. Как только Доминик Стросс-Кан был арестован, тема "Центробанка Центробанков” из всех документов исчезла. Как корова языком слизнула. Мне российские чиновники рассказывали, что они даже удивились: вот им приходят письма – по два-три письма в день, иногда больше, в которых эта тема главная. И вдруг неожиданно бац, письма приходят, а темы нет.


О том, почему вся система оказалась в кризисе

- Сама по себе идея Бреттон-Вудской системы следующая: расширяется зона доллара. За счет этого доллар можно печатать и эта эмиссия создает дополнительную прибыль, которую можно перераспределять.

И модель контроля США за миром была такая. Она объясняла элитам разных государств: ребята, если вы подключаетесь к нам, принимаете правила МВФ, а в рамках Бреттон-Вудской системы за правила отвечает МВФ, то в этом случае мы будем печатать дополнительные доллары под вас, и вы часть этих долларов получите. Дальше есть варианты. Вы их можете украсть целиком, можете ими поделиться, но вы свой кусок получите.

И в результате создалась ситуация, при которой национальные элиты являются проамериканскими, а народы их поддерживают, потому что получают свой кусок. Мы, Россия, получаем свой кусок за счет высоких цен на нефть, но в тех же самых долларах.
Значит, пока доллар расширялся, никаких проблем не было. Потом расширяться стало некуда, наступил кризис 1970-х гг. После этого они эмитировали расширение через начало кредитования граждан и рефинансирования частного долга. После этого произошел распад СССР и расширение долларовой зоны на территорию стран бывшего социалистического содружества. После этого в 1990-е гг. – вот этот “золотой век Клинтона” – это самое расширение. А дальше наступает кризис – 2000-е гг. Началось все в 2000 году.

После этого начинается медленное отступление. У них еще был ресурс, связанный с понижением ставки. То есть, стоимости кредита. Они ее опустили до нуля в декабре 2008 года. И осенью 2008 года начался снова кризис. В этот момент был последний ресурс, связанный с тем, что можно было печатать доллары за счет изменения денежной массы. Было в процессе понижение ставки – это же стимулирование кредитования. В результате доля кредитных денег в экономике (кредитный мультипликатор) была сильно больше, чем наличных. Кредитный мультипликатор был равен 17.

С тех пор происходило постепенное снижение мультипликатора. Сегодня он равен 4. Соответственно, в четыре раза выросла в Соединенных Штатах Америки денежная база: с $800 млрд. до больше чем $3 трлн. Больше ресурса печатать нет. Именно по этой причине США начали сворачивать свою программу “Ку-Ку-Ку” [программа “количественного смягчения экономики”QE-1, QE-2 и QE-3 – редакция]. И уже начались проблемы.

Сегодня США демонстрируют как бы экономический рост за счет того, что снизились у них цены на энергоресурсы и восстановился немножко инвестиционный процесс в реальном секторе. Но, если мы посмотрим на ключевой фактор – на частный спрос, который замыкает финансовые потоки, то мы увидим, что частный спрос падает. Даже по официальным данным прошлой недели упал спрос на 0,2%. Это при заниженной инфляции. Если посчитать реальную инфляцию, все еще хуже. Сильно хуже.


О логике “двух сценариев” и украинских тенденциях в США

- Вот это картинка, в которой мы сегодня живем. Дальше наступает самое интересное. В 2011 году дали по рукам международным финансистам. Они сделали еще одну попытку протащить своего человека Лоуренса Саммерса на пост руководителя Федеральной резервной системы США. Но и это не получилось.

Сегодня у них один-единственный шанс. Уже понятно, что пузырь на фондовых рынках рухнет. Для финансовых институтов это означает падение стоимости активов. А пассивы, то есть обязательства, которые выражены в номинальных деньгах, никуда не денутся. То есть, это означает массовые банкротства. А если есть массовые банкротства, то есть массовые расследования, которые вскроют достаточно много крайне неприглядных действий.

Именно по этой причине банкиры начинают готовить форс-мажоры, которые позволят списать свои обязательства. Типичный пример – то, как они это сделали на Кипре. Только уже в мировом масштабе. Оптимальное место для этого – это война на Ближнем Востоке, где, с одной стороны, - нефть, а с другой стороны, - Израиль с его атомной бомбой. Еще один вариант – массовый теракт во время хаджа.

Все это вместе создает ситуацию, при которой можно объяснить вкладчикам и вообще владельцам денег, что, ребята, форс-мажор, риски выросли настолько, что мы вынуждены приостановить платежи, потому что сие от нас не зависит. Все, система страхования финансовых рисков разрушена.

При этом произошла еще одна, очень опасная для финансистов вещь. Я уже говорил о том, что есть два сценария. Один – спасать мировую финансовую систему за счет экономики США. А другой – спасать экономику США за счет мировой финансовой системы. Так вот, судя по всему, американское общество осознало, что первый сценарий спасения мировой финансовой системы за счет экономики США - это Демократическая партия США. А второй сценарий – это Республиканская партия.

Есть основание считать, что именно это понимание и стало причиной такого краха Демократической партии на промежуточных выборах. Если это так, то в Республиканской партии будет очень усиливаться изоляционистское крыло. И как бы направление изоляционизма будет следующее: ребята, нам наплевать на то, что происходит вокруг в мире, мы будем спасать себя. Ну, может быть с окружающими странами – с Канадой и с Мексикой. Все остальные: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

С точки зрения международной политики это означает, что новые силы, которые будут приходить к власти в США, будут пытаться усиливать отношения с потенциальными региональными лидерами, и наоборот, совершенно игнорировать все промежуточные страны.

И что же мы видим? Одни из идеологических лидеров этой группы Генри Киссинджер говорит о том, что политика США в отношении России в корне неверна, ни в коем случае нельзя вводить санкции, это большая ошибка. А Украина – ну, как бы нужно понимать, что Россия от Украины отказаться не может, потому что это на самом деле это одно и то же. И по этой причине мы совершили ошибку, что начали пытаться отторгнуть Украину от России. Это была принципиальная стратегическая ошибка.

Как будут развиваться события в Соединенных Штатах Америки – вопрос. Поговорив с разными людьми, в том числе в ходе возобновившейся по инициативе США Дартмутской конференции [конференция по российско-американским отношениям - редакция], я четко осознал, что в Соединенных Штатах Америки люди старше 65 лет, то есть те, кто вырос еще до начала “рейганомики”, они пребывают в состоянии ужаса по поводу того, что делают современные американские власти.

Люди, которые моложе (я напомню, что Обаме чуть-чуть за 50 лет), они наоборот. Они в этом смысле являются полными “отморозками”. И сегодня, я думаю, что будет происходить очень сильная реструктуризация американской элиты. Я думаю, что эта вот логика двух сценариев, она будет очень сильной. То есть, фактически, грубо говоря, будет украинский сценарий: кто хочет воевать со всем миром, тот защищает мировых финансистов и желает зла экономике США. Поэтому их надо к ногтю.

Еще раз повторю: это не результат. Это пока только тенденции, которые только-только зарождаются. Но если это все действительно происходит так, то это даст очень неожиданные результаты уже достаточно скоро. Хотя это, конечно, не повод нам совершать колоссальные глупости, которые мы совершаем.


О том, кто валит рубль и Путина

- Денежные власти России, то есть, министерство финансов и Центробанк, на самом деле продолжают тупо соблюдать все инструкции МВФ в рамках Бреттон-Вудской финансовой системы. При этом у них отмазка железобетонная: мы же вступили в эту систему, альтернативной у нас нет, поэтому будем выполнять инструкции.

Завели экономику в полный тупик. Дело в том, что экономика не может развиваться без инвестиций, которые должны быть не только на создание нового, но и на поддержание старого, потому что мощности изнашиваются. Но инвестиции рублевые запрещены тем же самым Центробанком в рамках МВФовских инструкций. Потому что инвестиционный ресурс в мире в соответствии с Бреттон-Вудской системой может быть только один – долларовый. А долларовый инвестиционный ресурс требует долларовой отдачи.

Поскольку количество долларов, которые получает наша страна, стало сокращаться, а в 2000-е годы в период роста нефтяных цен мы набрали довольно много инвестиций, то у нас появилась совершенно замечательная ситуация: те доллары, которые мы получаем, мы должны отдавать во все больших масштабах за импорт и за процентные платежи по ранее взятым кредитам, а новые инвестиции к нам идти не могут, потому что прибыли нет долларовой. Плюс к этому нам еще запретили в результате санкций долларовое рефинансирование.

То есть, фактически речь идет о том, что мы можем только отдавать в качестве процентных платежей за кредиты те деньги, которые мы получаем от продажи нефти. А, соответственно, инвестиционный процесс у нас практически остановился. Уже два года, как он остановился и идет серьезный экономический спад.

Но денежные-то власти – Шувалов, Дворкович, Силуанов, Кудрин, Набиуллина, Улюкаев, они-то обещали Путину рост. Единственное, что они смогли придумать – это повторить фокус 1998 года с девальвацией. Но есть одна проблема. Девальвация помогает тогда, когда есть недозагруженные мощности. И увеличение загрузки этих мощностей позволяет импортозамещать при падающей валюте и, соответственно, увеличивать ВВП.

В нашей стране нет мощностей. Новые мощности могут появиться только за счет инвестиционного процесса, который запрещен. В результате, единственный эффект от девальвации – падение жизненного уровня населения. В результате эта либеральная команда - Шувалов, Дворкович, Силуанов, Кудрин, Набиуллина, Улюкаев, выполняют одновременно две задачи. С одной стороны, пытаются улучшить экономическую ситуацию в стране, чтобы отмазаться перед Путиным. С другой, выполняют то задание Вашингтона, которое они получили по дискредитации Путина в глазах населения.

Потому что населению, конечно, можно сказать о том, что это правительство виновато в девальвации. Но правительство и Центробанк все время разными способами намекают населению: “Ребята, это не мы, это Путин. Он нас назначил”. Вспомните, как он назначил Набиуллину. Сам, своими руками ее привел и поставил, и сказал: “Вы все будете довольны. Вот, население, довольно? Лично Путин уже ухудшил ваш уровень жизни на 25%”.

Это тупик для политической власти. Когда мы эту ситуацию обсуждали на Дартмудской встрече, я хотел рассказать старый анекдот о Рабиновиче в бане, когда ему говорят: “Рабинович, определитесь: или крестик снимите, или трусы наденьте”, но потом решил, что американцы политкорректны и этого анекдота не поймут. Но мы-то понимаем. Владимиру Владимировичу нужно определиться. Потому что иначе они его свалят. Они все для этого делают.

Единственное, что сегодня останавливает ситуацию, это ваш высокий рейтинг. На фоне таких штучек, которые устраивает Центробанк. В общем, это не слишком сложная логика – денежным властям и нашим либералам она тоже понятна. И они понимают, что рано или поздно кому-то придется отвечать.

Тут, кстати, очень любопытная тема. Дело в том, что если Путин кого-нибудь снимет, а потом его самого снимут, то эти люди, которых он снял, уже назад не вернутся. У нас очень быстрая ротация, поэтому задача любой ценой сохраниться. И на тот момент, когда руками Вашингтона уберут Путина, эти люди должны быть во власти, иначе у них нет будущего.

Вспомните, как дрался за власть Чубайс в 90-е годы. Просто зубами. Ровно по этой же причине. Он, кстати, и стал жертвой, потому что его уволили и на момент смены Ельцина на Путина про него никто не вспомнил. А ему было страшно обидно, он очень хотел быть президентом России. Я думаю, он до сих пор не понимает, почему он не стал президентом. Я подозреваю, что смерть Гайдара во многом была связана с тем, что он тоже искренне считал, что народ его на руках внесет в Кремль и когда он осознал, как люто народ его ненавидит, это стало для него очень серьезным психологическим ударом.

Так вот, в этой ситуации начинаются склоки между либералами. Потому что минфин должен обвинять Центробанк, Центробанк должен обвинять минфин. Ну, например, Центробанк может сказать: “Ребят, мы отвечаем за курс. Мы отвечаем за инфляцию, но мы не отвечаем за инвестиционный процесс. Это вот правительство, оно не может обеспечить инвестиции”.

Правительство в ответ на это должно кричать: “Да как мы можем обеспечить инвестиции, когда Центробанк ограничивает рублевую ликвидность и при этом загоняет ставку в облака”. Это единственный случай: все опускают ставку, все, получается, идут не в ногу, и только российский Центробанк, который святее Папы Римского, идет в ногу. Это что-то запредельное.


О распаде Единой Европы и жесточайшей реструктуризации мира

- Вот это проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся. И нас все время этой проблемой тычут мордой об стол. Китайцы тычут, персы тычут, Европа тычет. Несмотря на то, что сама Европа в этой ситуации выглядит крайне пошло, потому что она уже настолько легла под США, что просто неприлично. И уже от этого начинают резко падать рейтинги руководителей европейских государств, но про Европу-то все понятно. Европейские политики находятся на таком крючке – ЦРУ, АНБ и прочее, что они и рыпнуться не могут, потому что как только рыпнутся, им тут же предъявят что-нибудь – фотографии, записи разговоров, счета в банках, что их просто не будет. То есть, в этом смысле они как бы борются за свою жизнь.

Но проблема состоит в том, что напряжение-то растет: Бреттон-Вудская система больше не жилец. Это означает, что ресурсов не будет. И нужно спасаться. А спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если Европа не примет мер – в своих собственных интересах, а не в интересах Вашингтона, то ее ждет та же самая судьба, что сегодня как бы разыгрывается на Украине. То есть, это гражданская война. Как минимум, Европу ждет распад. На части. Как максимум, это будет сопровождаться войной.

Причем, все более-менее понятно, кто с кем – во Франции, в Испании. Арабы будут активно выступать, когда их лишат всех пособий. В Восточной Европе Венгрия будет предъявлять претензии к соседям, которые ее обкорнали в XX веке, ну и так далее. Много есть разных нерешенных проблем. Про Балканы я вообще ничего не говорю – там просто будет обоюдная резня, все друг друга будут резать.

Что касается нас, то здесь картина следующая: голода у нас, скорее всего, не будет. Но нужно понимать, что мы ничего не производим. Мы можем попытаться сегодня начать процесс импортозамещения в случае смены руководства правительства и Центрального банка. Более, того, мы даже можем обеспечить инвестиционный ресурс за счет эмиссии рубля или единой валюты Евразийского союза. Это тоже тема. Но у нас людей нет, которые бы могли работать, они только в Белоруссии остались. Тоже проблема, которую тоже нужно решать.

В общем, я бы сказал так, что сегодня весь мир стоит на пороге очень серьезных изменений. Современные политики, грубо говоря, те, которые моложе 65-ти, отказываются признавать масштаб этих проблем. Люди, которые старше 65-ти и которые имеют опыт политической жизни в 1960-70 гг. понимают, насколько все тяжело, но они уже не являются действующими политиками. Они в лучшем случае сидят в разных закрытых структурах и имеют большое влияние, как тот же Киссинджер, но не имеют непосредственных рычагов управления.

Это значит, что мир ждет жесточайшая реструктуризация - что элитная, что территориально-государственная. Нужно отдавать себе в этом отчет.

То, что мы перессорились со всеми - это следствие вот этих вот проблем. Эта молодая поросль политиков – они видят, что правила рассыпаются, но они не признают, что это рассыпание объективно, это как бы категорически недопустимо в их мироощущении, у них психология победителей. Они в 1990-е гг. победили всех - эта вот клинтоновская генерация политиков. Они считают, что правы по определению. Потому что они сильнее всех.

И по этой причине они пытаются найти субъективный фактор в этих проблемах. То есть, они пытаются найти людей, которые в этом виноваты. Сначала была попытка найти людей вне системы. Типа Бен Ладена или там Аль-Каиды, ИГИЛа и прочих. Потом стало понятно, что этого не хватает, стали искать людей системных – начали с Путина по понятным причинам. Потому что, кто следующий? За Путиным Си Цзиньпин. То есть, надо тогда объявлять войну Китаю, а это уже очень сложно.

То есть, в этом смысле их политика абсолютно естественна. Она неадекватна, она вредит им самим, но они от нее не могут отказаться. Именно по этой причине и объективные европейские политики (да, конечно, их держат там за разные места), но, тем не менее, они и сами готовы наезжать на Путина. Потому что у них выбор: либо они должны говорить – это виноват Путин, либо они должны говорить – это мы виноваты.

Поэтому чем хуже будет ситуация, тем эта генерация политиков будет сильнее на нас давить. Украина здесь вообще не причем. Украина – это повод. Но при этом, соответственно, по мере ухудшения ситуации там, становится все больше вероятность, что эта генерация политиков слетит, тогда ситуация изменится. В США это 2016 год.

Теоретически нам бы надо было бы сегодня отказаться от либеральных принципов и начать создавать собственную вот эту вот самую региональную экономическую зону. Потому что это, во-первых, будет соответствовать интересам американских изоляционистов. Они скажут: “Да, это ваша зона. Мы будем с вами разговаривать об этой зоне. Если в эту зону войдет Турция, Япония и еще кто-то, там будет несколько фигур, которые будут образовывать некий клуб, с которым и будет разговаривать Вашингтон”. Это вполне рабочая ситуация.

Но невозможно создавать альтернативу нынешней политической модели и при этом экономически подчиняться Бреттон-Вудской системе. Рабинович, определитесь: или крестик снимите, или трусы наденьте.